方正证券点评海天味业:业绩低预期,短期行业性压力不改长期稳增长

1评论 2021-09-01 08:28:29

  公司披露2021年半年报,上半年实现营收123.32亿元,同比+6.36%,归母净利润33.53亿元,同比+3.07%,扣非净利32.50亿元,同比+2.67%,EPS 0.80元/股。

  核心内容:

  1、Q2面临行业性压力以及高基数问题,收入、利润低于预期。

  2、新品与渠道精耕下沉稳步推进。

  3、成本承压+家庭端需求回落,毛利率、净利率有所下降。

  4、行业短暂性压力不改长期发展逻辑。

  5、盈利预测与估值:预计21-23年EPS分别为1.62/1.94/2.27元,对应估值分别为65/54/46倍,考虑到调味品行业整体短期压力较大,调降至“推荐”评级。

  风险提示:原材料价格上涨拉低盈利;竞争加剧导致销售不达预期;食品安全问题事件。

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【来源:金融界网 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:海天味业

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