化工:纯碱、磷化工等多个子行业半年报业绩大幅预盈,高油价下化纤行业业绩承压

1评论 2022-07-18 08:42:07 来源:金融界 作者:开源证券

  【化工】纯碱、磷化工等多个子行业半年报业绩大幅预盈,高油价下化纤行业业绩承压——行业周报-20220717

  1、本周(2022.07.11-2022.07.15,下同)行业观点一:2022H1纯碱、磷化工等子行业业绩大幅预盈

  我们对化工行上市公司业绩预告进行统计,发现2022H1农化、磷化工、纯碱等领域的公司归母净利润整体呈现较大幅度的增长,而化纤企业利润承压。(1)农用化工及磷化工:扬农化工(行情600486,诊股)、云图控股(行情002539,诊股)、和邦生物(行情603077,诊股)、云天化(行情600096,诊股)、盐湖股份(行情000792,诊股)、湖北宜化(行情000422,诊股)、亚钾国际(行情000893,诊股)2022H1归母净利润预计同比增长91.0%、50.0%-70.0%、184.4%-206.3%、119.5%、325.6%-344.6%、127.4%-141.2%、78.0%-117.0%。(2)纯碱:双环科技(行情000707,诊股)2022H1归母净利润预计达4.8-5.3亿元,实现扭亏为盈;远兴能源(行情000683,诊股)、山东海化(行情000822,诊股)、中盐化工(行情600328,诊股)2022H1归母净利润预计分别同比增长46.62%-51.40%、136.1%-158.6%、81.3%。(3)化纤:新凤鸣(行情603225,诊股)、华峰化学(行情002064,诊股)2022H1归母净利润预计同比下降67.5%-70.5%、同比37.7%-42.9%。短期来看疫情逐渐恢复,化纤有望将迎来行业旺季,下游需求或将逐步回暖。长期看化纤行业集中度持续提升,我们看好涤纶长丝行业有望维持长期景气,新凤鸣将穿越周期,有望迎来底部向上。受益标的:【农业化工及磷化工】扬农化工、云图控股、和邦生物、云天化、湖北宜化、亚钾国际、川恒股份(行情002895,诊股)、江山股份(行情600389,诊股)等;【纯碱】远兴能源、和邦生物、三友化工(行情600409,诊股)、山东海化、双环科技、中盐化工等;【化纤行业】新凤鸣、华峰化学、桐昆股份(行情601233,诊股)等。

  2、本周行业观点二:R32价差显著改善,制冷剂或已迎修复之机

  据百川盈孚数据,截至7月15日,R32、R125、R134a价差分别为-650、10386、-3528元/吨,较上周有所修复。R32价差已显著回暖,较年内最低点-4000元/吨改善十分明显;R134a也开始呈现回暖迹象。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,随着第三代制冷剂配额管理措施逐步落地,修复行情或已到来。

  3、本周行业新闻:科思创上海基地PUD和弹性体两个新工厂项目开工

  【聚氨酯】科思创位于漕泾的上海一体化基地的水性聚氨酯分散体(PUD)和弹性体两个新工厂项目开工,总投资达数千万欧元

  4、受益标的

  【化工龙头白马】万华化学(行情600309,诊股)、华鲁恒升(行情600426,诊股)、恒力石化(行情600346,诊股)、荣盛石化(行情002493,诊股)、扬农化工、新和成(行情002001,诊股)、赛轮轮胎(行情601058,诊股)等;【纯碱&氯碱】远兴能源、三友化工、双环科技、山东海化、雪天盐业(行情600929,诊股)、中泰化学(行情002092,诊股)、新疆天业(行情600075,诊股)、滨化股份(行情601678,诊股)等;【化纤行业】三友化工、新凤鸣、华峰化学、海利得(行情002206,诊股)等;【三氯氢硅】宏柏新材(行情605366,诊股)、三孚股份(行情603938,诊股)、晨光新材(行情605399,诊股);【氟化工】金石资源(行情603505,诊股)、巨化股份(行情600160,诊股)、三美股份(行情603379,诊股)、昊华科技(行情600378,诊股)、东岳集团等;【农化&磷化工】云图控股、和邦生物、川发龙蟒(行情002312,诊股)、云天化、湖北宜化、川恒股份、兴发集团(行情600141,诊股)、东方铁塔(行情002545,诊股)、盐湖股份、亚钾国际等;【硅】合盛硅业(行情603260,诊股)、新安股份(行情600596,诊股)、硅宝科技(行情300019,诊股);【其他】江苏索普(行情600746,诊股)、苏博特(行情603916,诊股)、垒知集团(行情002398,诊股)、华谊集团(行情600623,诊股)等。

  风险提示:油价继续大幅上涨;下游需求疲软;宏观经济下行。

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(责任编辑:李欣 RF12607)

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