中信证券:终端厂商陆续发布新品,关注OLED相关材料投资机会

1评论 2022-08-16 08:40:34 来源:金融界

  新材料|终端厂商陆续发布新品,关注OLED相关材料投资机会

  近期终端电子品牌厂商陆续发布搭载OLED屏幕的高端产品,有望在季度维度迅速增加OLED相关产品销量,同时提升板块关注度。相较于传统显示方案,OLED显示技术材料端最大变化在于发光材料及PI材料,国产龙头企业有望充分受益。

  ▍各大厂商陆续发布电子新品,高端产品均搭载OLED屏幕。

  1)三星:8月10日发布两款新折叠屏手机Galaxy Z Fold4和Galaxy Z Flip4。

  2)小米:8月11日发布折叠屏手机MIX FOLD 2,同时推出首款全尺寸人形仿生机器人(行情300024,诊股)CyberOne,显示模块为2D弯曲OLED屏幕。

  3)华为:预计9月7日发布Mate50系列(Mate 50、Mate 50X、Mate 50 Pro、Mate 50 RS)。

  4)苹果:预计9月13日发布iPhone14系列产品(iPhone14、iPhone14 Max、iPhone14 Pro、iPhone14 ProMax)。短期看,各大终端品牌密集推出包括折叠屏手机、仿生机器人等搭载OLED屏幕的电子产品,有望在季度维度迅速增加OLED相关产品销量,同时提升板块关注度。

  ▍终端手机品牌厂商市场地位相对稳固,OLED面板出货长期看保持提升。

  根据DIGITIMES Research数据,2021年全球智能手机出货量为13.2亿部。从市场份额上看,据Canalys数据,三星2022年Q1市场份额为23%,Q2为21%;苹果Q1为18%,Q2为17%;小米Q1为12%,Q2为14%;华为Q1为1.7%,Q2为1.9%。智能手机用OLED面板自2012年出货量超过1亿片之后,每年增长超过15%;2015年出货量超过2.6亿片;2017年苹果iPhone X采用OLED面板,出货量超过4亿片;2021年随着智能手机行业将OLED作为高端战略,全球AMOLED智能手机面板出货量约6.68亿片,首次突破6亿片,同比增长36.3%。根据CINNO Research数据,2022年上半年全球AMOLED智能手机面板出货量约2.78亿片,同比下滑10.5%。尽管受宏观经济、疫情等因素影响,OLED面板出货量存在波动,但长期看仍保持不断提升态势。

  ▍国产替代持续推进,关注OLED相关材料投资机会。

  相较于传统的显示方案,OLED显示技术尤其是柔性显示领域,材料端最大的变化在于替代液晶的OLED发光材料及替代玻璃和其他薄膜的PI材料。OLED终端发光材料包括发光层红绿蓝光的主体、客体、功能材料及功能层空穴、电子的传输、注入材料,市场主要由UDC、出光兴产、默克、德山、住友等公司主导。PI材料在盖板薄膜、偏光片、触控面板、TFT基材、背保、模组结构层、CoF、石墨散热层均可应用,市场主要由SKC Kolon、钟渊化学、杜邦、宇部兴产、达迈等公司主导。在国内终端品牌厂商、面板厂商逐步崛起的背景下,预计国内材料企业将迎来更多的供应链验证导入机会。国产材料企业经历了持续开发、砥砺前行的阶段,亦涌现出一批优秀的从业者,有望受益行业的持续成长和国产替代的机遇。

  ▍风险因素:

  消费电子销售不及预期,市场竞争加剧,产品导入进度不及预期。

  ▍投资策略

  近期终端电子品牌厂商陆续发布搭载OLED屏幕的高端产品,有望在季度维度迅速增加OLED相关产品销量,同时提升板块关注度。相较于传统的显示方案,OLED显示技术材料端最大变化在于发光材料及PI材料,国产龙头企业有望充分受益。

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(责任编辑:李欣 RF12607)

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